2014年第一季度，我國軟件產業(yè)延續(xù)穩(wěn)中趨緩態(tài)勢，增速繼續(xù)回落，系統(tǒng)集成、軟件產品等傳統(tǒng)行業(yè)領域增長明顯放緩，但云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興領域持續(xù)快速發(fā)展，成為產業(yè)新增長點。第二季度，我國軟件產業(yè)發(fā)展既面臨全球經(jīng)濟弱勢復蘇、國內經(jīng)濟潛在增長率下行、產業(yè)轉型調整加速等不利因素，又面臨利好產業(yè)政策密集出臺、智慧城市建設熱潮持續(xù)推進、信息消費蓬勃發(fā)展、云計算等新興領域高速發(fā)展等有利因素。預計第二季度軟件產業(yè)運行將延續(xù)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢，增速在20%～22%之間。
產業(yè)收入增速回落軟件出口略有回升
第一季度軟件和信息技術服務業(yè)實現(xiàn)業(yè)務收入7426億元，同比增長21%，增速比去年同期低3.8個百分點。
收入增速繼續(xù)回落。在宏觀經(jīng)濟弱勢復蘇的背景下，我國軟件和信息技術服務業(yè)延續(xù)穩(wěn)中有落態(tài)勢。第一季度，我國軟件和信息技術服務業(yè)實現(xiàn)業(yè)務收入7426億元，同比增長21%，增速比去年同期低3.8個百分點，回落幅度比去年同期擴大1.7個百分點。
利潤平穩(wěn)增長。實現(xiàn)利潤總額830億元，同比增長20%，比去年同期高3.1個百分點。其中，智慧城市領域的企業(yè)受益于國家政策，收入和利潤都呈現(xiàn)持續(xù)加快增長的態(tài)勢。部分傳統(tǒng)軟件企業(yè)成功通過平臺轉型，可以更大限度地滿足企業(yè)用戶的信息化需求，同時贏利模式也將更加多元化。
集成電路設計平穩(wěn)增長，其他行業(yè)增速出現(xiàn)回落。第一季度，集成電路設計行業(yè)增勢平穩(wěn)，實現(xiàn)收入237億元，同比增長22.3%，增速高于去年同期9.2個百分點。信息系統(tǒng)集成服務增速下降最為明顯，實現(xiàn)收入1517億元，同比增長16.2%，增速低于去年同期8個百分點。軟件產品、信息技術咨詢服務和嵌入式系統(tǒng)軟件增長均出現(xiàn)不同程度放緩，分別完成收入2334億元、763億元和1286億元，同比增長20.7%、20%和21.1%，增速分別低于去年同期4.9、4.6和1.3個百分點。
在數(shù)據(jù)中心、云計算平臺加快建設的推動下，數(shù)據(jù)處理和存儲服務實現(xiàn)收入1289億元，同比增長27.3%，雖然增速低于去年同期1.2個百分點，但仍保持在全行業(yè)增長首位。
軟件出口略有回升，服務外包持續(xù)增長乏力。受宏觀經(jīng)濟形勢低迷、匯率變化等因素影響，軟件業(yè)出口自2011年下半年以來持續(xù)低增長態(tài)勢。2014年1～3月，軟件業(yè)實現(xiàn)出口107億美元，同比增長13.5%，增速比1～2月回升1.4個百分點，比去年同期高1.9個百分點，占軟件業(yè)務收入比重為8.9%。其中，外包服務出口增長20%，比1～2月回升1.8個百分點;嵌入式系統(tǒng)軟件出口增長10.3%，增速與前兩個月持平。這表明，隨著全球經(jīng)濟的緩慢復蘇，尤其是美國、歐盟、日本等主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長企穩(wěn)向好，全球需求市場回暖，給我國軟件出口和服務外包的企業(yè)開拓市場帶來良好機遇。
東部地區(qū)增速回落較大，中心城市增速低于全國。第一季度，各區(qū)域軟件產業(yè)增速全面放緩，均低于去年同期水平。其中，東部地區(qū)增速下降較明顯，完成軟件業(yè)務收入5746億元，同比增長20%，比去年同期下降3.9個百分點;西部和中部地區(qū)增長相對較快，完成軟件業(yè)務收入674億元和291億元，同比增長25%和27.4%，增速低于去年同期3.1和2.9個百分點;東北地區(qū)完成軟件業(yè)務收入714億元，同比增長21.8%，比去年同期低3.3個百分點。
全國15個副省級中心城市實現(xiàn)軟件業(yè)務收入4231億元，占全國軟件業(yè)務收入的比重達57%，同比增長22.3%，增速低于去年同期3.4個百分點，高于全國平均增速1.3個百分點。在中心城市的軟件業(yè)務收入中，信息系統(tǒng)集成服務放緩明顯，增速比去年同期下降8.6個百分點;數(shù)據(jù)處理和存儲服務增長達30%，增速高于去年同期2.1個百分點，比全國平均水平高2.7個百分點。這體現(xiàn)了在軟件產業(yè)面臨較大轉型升級壓力的背景下，中心城市率先加快自身結構調整步伐，引領產業(yè)轉型發(fā)展。
轉型升級壓力增大個別行業(yè)增長變緩
整個產業(yè)面臨由大變強、轉型升級、提質增效的新挑戰(zhàn);個別行業(yè)增長放緩，導致產業(yè)整體增速下降。
產業(yè)整體面臨較大轉型升級壓力。從內部看，伴隨宏觀經(jīng)濟增長的放緩，產業(yè)發(fā)展從高位增長初級階段逐步進入平穩(wěn)增長階段。2013年我國軟件產業(yè)規(guī)模達到3.1萬億元，同比增長24.6%，今年第一季度產業(yè)增速進一步下降到21%。產業(yè)整體大而不強，能與跨國IT企業(yè)同臺競技的大企業(yè)缺乏、核心技術缺乏等問題日益突出，成為制約產業(yè)發(fā)展水平提升的瓶頸。整個產業(yè)面臨由大變強、轉型升級、提質增效的新挑戰(zhàn)。從外部看，全球軟件產業(yè)加速轉型調整。服務化從局部現(xiàn)象演變成為勢不可擋的大趨勢，推動全球軟件產業(yè)加速向消費化、移動化、云計算化、大數(shù)據(jù)化方向轉變，使國內IT需求也發(fā)生深刻變化，迫使傳統(tǒng)軟件加快服務化轉型并調整步伐，以適應新的產業(yè)發(fā)展環(huán)境。如，金蝶將移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算作為未來新的增長點，加快這些領域的布局，推進其軟件產品服務化轉型和升級。
個別行業(yè)增速出現(xiàn)較大幅度下滑。2014年第一季度，信息系統(tǒng)集成、軟件產品、信息技術咨詢等行業(yè)增長都出現(xiàn)不同程度放緩，導致產業(yè)整體增速下降。其中，信息系統(tǒng)集成收入增速下降幅度最大，同比增長16.2%，增速低于去年同期8個百分點。就信息系統(tǒng)集成行業(yè)而言，自2000年以來，信息系統(tǒng)集成行業(yè)競爭日益激烈，陷入同質化低價競爭，而高附加值的高端環(huán)節(jié)被IBM、甲骨文等國際巨頭壟斷，導致行業(yè)平均利潤率偏低，僅為10%左右。在產業(yè)轉型調整的背景下，利潤率較低的系統(tǒng)集成行業(yè)面臨較大的沖擊，迫使系統(tǒng)集成商加快自身轉型。例如，太極股份正積極推進北京云計算中心的建設，通過基于云服務的IT服務創(chuàng)新推動業(yè)務轉型。
新的增長點有望拉動增速提高
云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、信息消費等有望成為產業(yè)新的增長點，第二季度預計增速在20%～22%之間。
國內外經(jīng)濟不景氣制約了市場強勁增長，但金融、醫(yī)療、教育等領域信息化投資增勢明顯，成為產業(yè)發(fā)展的重要動力，給相關企業(yè)帶來重要市場機遇。在創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略的推動下，以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系建設持續(xù)推進。智能語音、信息安全、云計算、大數(shù)據(jù)等重點領域技術創(chuàng)新不斷取得突破。云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、信息消費等有望成為產業(yè)新的增長點。
總體來看，2014年第二季度，軟件產業(yè)運行將在第一季度整體增速放緩的基礎上延續(xù)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢，預計增速在20%～22%之間。
