我國平板顯示產業(yè)在2013年實現了價值上的顯著提升——首度成為全球第三大平板顯示生產地，10條5代以上的液晶面板生產線實現量產，面板的自給率不斷提高。但由于全球經濟恢復緩慢，歐美日等發(fā)達地區(qū)消費需求不振，當年我國液晶電視、計算機顯示器、筆記本電腦等下游終端產品出口均出現下滑。受此影響，處于產業(yè)鏈中游的液晶面板的出口也出現了自2008年金融危機以來的第二次下降。
進出口雙降需求增速放緩
據海關統(tǒng)計數據，2013年，我國液晶面板進出口總額雖同比小幅下降1.3%，但依然高達854.32億美元；在近11年當中，是繼2009年后第二次出現同比下降。其中出口358.55億美元，同比下降1.1%；進口495.77億美元，同比下降1.44。
在國內高世代面板生產線快速增加的背景下，面板的進出口同時出現下降，雖然幅度不大，但已表明：一方面全球終端市場需求依然較為旺盛，對面板形成一定的支撐；另一方面，由于大尺寸面板年度出貨首現下降，全球未來一段時期液晶面板的總體需求增速將有所放緩，長期以來兩位數的出口增幅恐已難再現。2013年我國面板產業(yè)結構進一步優(yōu)化，隨著京東方、華星光電等高世代生產線的滿產，大尺寸面板的出口比例進一步提高。受此影響，當年我國液晶顯示板貿易逆差已降至137.21億美元，比2012年減少了2.32個百分點。
我國液晶面板的出口逆差在2004年時同比增幅最高+86.31%，并于2008年達到峰值217.22億美元。由于遭遇全球金融危機，2009年逆差大幅下滑27.41%至157.68億美元，2010年又大幅上升28.84%至203.15億美元；自2011年開始，出口逆差連續(xù)3年呈下降趨勢，至2013年已縮小至2004年以來的最低值，但同比降幅已明顯收窄。
平板顯示行業(yè)面臨問題多
隨著我國平板顯示產業(yè)步入快速發(fā)展軌道，國際競爭力不斷提高，液晶面板的全球市場份額也日漸攀升，但行業(yè)所存在的問題依然突出。
創(chuàng)新能力不足，產品高值化與國際競爭力仍待提升。目前我國的顯示器件產業(yè)還處在創(chuàng)業(yè)期，創(chuàng)新能力是迫在眉睫要解決的一個問題。與韓、日等面板制造強國相比較，以AMOLED有源矩陣有機發(fā)光二極體為代表的下一代顯示技術和高端液晶背板技術的研發(fā)都相對滯后。
產業(yè)鏈上游配套缺失，向上延伸步履維艱。雖然掌握了部分面板資源，但國內企業(yè)尚未占領行業(yè)制高點，生產液晶面板所必需的液晶材料、光學元件、基本部件等相關領域尚處于起步階段。由于缺乏上游核心技術，這些原材料、元器件乃至生產及檢測設備等，很大程度上都依賴進口，使面板的制造成本居高不下。
產業(yè)規(guī)劃有待強化。平板顯示器件是“十二五”規(guī)劃中進一步提高我國電子信息產業(yè)競爭力、凝聚消費類電子產業(yè)鏈的基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè)，液晶面板項目自然成為國內各地爭相發(fā)展和扶持的重點，但巨額的投資背后卻往往是交給“市潮來作決定，缺乏產業(yè)部門詳盡的風險控制規(guī)劃。一些項目雖在一定程度上反映了少數企業(yè)對未來市場需求和產業(yè)發(fā)展趨勢的判斷，但更多流露出地方的GDP訴求，地區(qū)間的激烈角逐，嚴重阻礙了國家總體規(guī)劃的實施。
投資過熱苗頭已逐步顯現。近幾年來，國內對液晶面板項目的無序、重復投資加劇了未來行業(yè)產能過剩和惡性競爭的風險。目前，中國大陸非晶硅a-Si薄膜晶體管液晶面板的產能已達高位，面板價格一路走低，企業(yè)利潤不斷下滑。于是又紛紛瞄準高性能的低溫多晶硅液晶和AMOLED產線，以期獲得高額、可持續(xù)的利潤回報。地方政府則有意與相關廠商合資，繼續(xù)提供資金及配套鼓勵政策，預計至2015年，中國大陸或有多達10條低溫多晶硅生產線，如不及時加以控制，又將會給我國平板顯示產業(yè)的健康發(fā)展帶來隱患。
破解專利困局時不我待。我國平板顯示產業(yè)的專利布局仍處于起步階段，面板廠商缺乏自主知識產權，液晶面板的核心專利儲備相對落后，而當前全球平板顯示產業(yè)的專利糾紛已開始向上游蔓延至包括關鍵材料、工藝技術和裝備在內的全產業(yè)鏈，知識產權勢必將成為競爭對手狙擊我產業(yè)快速發(fā)展的有力武器。當年的DVD播放機行業(yè)正是在價格戰(zhàn)和高額專利費的雙重夾擊下快速走向衰落。如不及時構筑行業(yè)的知識產權攻防體系，國內面板企業(yè)難免會重蹈覆轍。
產業(yè)鏈長、上游受制于人是目前我國液晶面板產業(yè)發(fā)展的瓶頸所在，唯有堅持向上游滲透并消化、掌握相關生產技術，打通整個產業(yè)鏈并形成聚集效應，產業(yè)才能真正地完成跨越式的發(fā)展，相關產品的研發(fā)、生產、銷售和出口才能形成良性循環(huán)。
專家建議：
強化國家統(tǒng)籌布局，合理引導產業(yè)集群。關注技術發(fā)展趨勢，瞄準全球產業(yè)動向，把握市場變化節(jié)奏，積極部署新興顯示技術研發(fā)及應用，結合各地發(fā)展的具體情況統(tǒng)籌安排，合理、清晰地規(guī)劃產業(yè)布局，有序引導產業(yè)向少數有潛力、成規(guī)模的產業(yè)聚集區(qū)發(fā)展，避免低水平的重復建設，防止投資主體分散問題的加劇，進一步抑制投資沖動，充分發(fā)揮規(guī)模效應。
培育骨干企業(yè)，優(yōu)化配套體系，促進產業(yè)協(xié)調發(fā)展。以面板制造為基礎，加速培育、扶持龍頭企業(yè)發(fā)展，形成國內具有產業(yè)鏈垂直整合能力的企業(yè)巨頭。引導具備優(yōu)勢的面板廠商與從事終端產品生產的相關企業(yè)間建立戰(zhàn)略供應關系，形成互相促進的配套體系，精心構建并完善從上游的材料、元器件到下游終端產品的縱向產業(yè)鏈；鼓勵企業(yè)兼并重組，推動資源整合，實現規(guī)模效益；真正實現全產業(yè)的協(xié)同發(fā)展，有效提升我國在全球平板顯示領域的競爭力。
深化國際合作，促進技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。一方面，進一步提高引進和利用外資的水平。吸引外部資金、技術、人才等向大陸地區(qū)轉移，引導、支持外資來華投資建廠，發(fā)展高端產品供應鏈，建立產業(yè)鏈聯(lián)盟。另一方面，加強引導和鼓勵國內有條件的企業(yè)，以多種形式參與境外投資合作，在市場競爭中充分提升自身的核心競爭力。加快液晶面板配套產品的基礎研究和產業(yè)化步伐，逐步打破供應鏈的國際壟斷，提高本地供應化率。加大研發(fā)力度，積極尋求除高世代線以外的出路，尋求產業(yè)轉型升級的有效方式。
加大扶持力度，靈活運用財稅的手段，促進本土企業(yè)發(fā)展。作為液晶面板的后來者，我國長期面臨資金壓力和技術門檻，應客觀看待國內龍頭廠商幾年來的盈利狀況。十年以來，正是由于這些企業(yè)積極參與國際競爭，逐步打破了境外寡頭對面板資源的壟斷，國內彩電、手機等終端制造企業(yè)才獲得了新的發(fā)展機遇。因此，政府還是需要繼續(xù)加大財稅、金融、收費等方面的扶持，一如既往地堅持在政策環(huán)境、投資環(huán)境等方面的建設；產業(yè)部門亦可依據國內產業(yè)的發(fā)展情況，適時、靈活地對與液晶面板配套的材料、中間品、設備的進口稅率作動態(tài)的調整和優(yōu)化，以保護和發(fā)展國內相關產業(yè)。
液晶面板出口將現低速增長
產能加速助面板行業(yè)成長，外部壓力促本土廠商創(chuàng)新。目前，全球經濟增長依然乏力。發(fā)達經濟體總體趨于好轉，但主要西歐國家面臨財政挑戰(zhàn)，債務危機等潛在問題仍將拖累全球經濟增長；新興市場經濟體或將面臨更加嚴峻的跨國資本流出和市場動蕩。在此背景下，國際面板龍頭企業(yè)紛紛減緩產能投資，而我國則努力加速全球平板顯示產業(yè)布局向中國轉移的進程。展望新的一年，我國平板顯示產業(yè)所面臨的機遇與挑戰(zhàn)并存。
全球顯示產業(yè)仍將延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，我國液晶面板行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長。國內首支氧化物工藝電視面板生產線將在合肥實現量產，加上廣州的另一條8.5代線，國內總共將建成7條高世代6代及以上薄膜晶體管液晶生產線。
隨著國內AMOLED面板的投產，以及首條低溫多晶硅制程的液晶面板的量產，行業(yè)有望進一步打破外資壟斷。我國5代以上面板廠的產能總面積有望占到全球比重的16%，國際競爭力將顯著增強，貿易逆差有望進一步收窄。
